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动力电池装机量:宁德时代上,比亚迪能再回到第一?

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2019年,动力电池装机用量56.89GWH,同比增长56.88%。其中,宁德时代拔得头筹,以23.43GWH位居第一,市场份额超过51%。

比亚迪排名第二,但是与宁德时代差距甚大,仅10.76GWH,市场份额17.30%。不及宁德时代的一半。下表为详细排名。

资料来源:动力电池研究分会

关于这个表,我还有以下要说的。

一,前十一共是54.64GWH,占比96%。其中前三,也就是宁德时代、比亚迪、国轩高科,三家占据80%。动力电池从过去的混战走向龙头称霸,未来必然是强者恒强。一些小的动力电池厂商,未来生存艰难,被淘汰是必然。

二,宁德时代快速崛起,市场地位稳步抬升。从2017年的29%,攀升至去年的51%。

宁德时代市场份额稳步抬升

当然,我们也看到了比亚迪的低迷。

比亚迪是国内最早从事新能源汽车开发的企业之一。比亚迪卖出第一辆新能源汽车的时候,宁德时代还没成立。比亚迪2009年造出了第一辆插电混动,2010年卖出了第一辆纯电动车。宁德时代成立于2011年。

由于对三元锂电池的错误判断,导致比亚迪错失市场发展良机,被宁德时代赶超。

再加上比亚迪电池业务没有分拆,影响市场推广。真是一步错,步步错。

当然,我个人认为更大的问题在比亚迪自身技术追求不够吧。

过去几年,沉迷于单轨列车,整体研发费用投入力度不够,2018年仅为3.66%,今年前三季度4.25%。同期,宁德时代分别为8%,以及7%。差距明显。

投资者用脚投票。比亚迪总市值1280亿,宁德时代2502亿,是比亚迪的两倍!

自2019年10月至今,比亚迪跌3%,宁德时代涨幅60%。

影响比亚迪市值的还有一个因素,就是比亚迪的电池拆分迟迟没有下文,推进缓慢。推进缓慢的一个可能原因是,比亚迪的电池竞争优势不足。

比亚迪目前的电池是622三元锂电池,其能量密度低于宁德时代等同行竞争对手采用的811锂电池。

于是我们看到了,比亚迪在电池业务上接连犯错。

这本身对于比亚迪的发展也不是太有利。

比亚迪相比宁德时代缓慢,还有个原因是比亚迪相比宁德时代,多了包袱。比亚迪自身业务多元,汽车整车、手机零部件以及组装、动力电池,以及光伏。

上述问题也导致了比亚迪因为其垂直整合业务备受投资者批评。在这种业务模式下,比亚迪完成从电池,到电机,再到电控的完全自主生产。这种模式在电动车一开始的时候没有问题,但是当新能源车各项技术趋向成熟,比亚迪最好能够从技术的广泛布局转向聚焦。

在全球分工的时代,即使宝马奔驰尚且不能自己造成全部的材料供应,何况比亚迪。

比亚迪的竞争对手,宁德时代在核心的隔膜的,电解液等材料上也是大量依赖外购。这说明,合作可以产生竞争优势。

最新的消息是比亚迪发明了刀片电池。比亚迪董事长王传福今天公开证实,比亚迪新一代磷酸铁锂电池——刀片电池,可以带来能量密度大幅提升50%,预计3月份量产,并将在今年6月首先搭载于“汉”。

该刀片电池,采用长电芯(方形铝壳)方案,也就是电芯扁长化设计。据报道,其优点是散热好,难点在于稳定性等。

另外,该电池目前还没有经过市场验证。所以2020年对于比亚迪依然存在重大的问题。

比亚迪能否依靠刀片电池,实现大翻身,重新登顶第一呢?可能性存在,但是即使刀片电池打入知名车企的供应链,也需要时间完成。

至少几年以后再想上面的结论吧。

我这里把过去三年动力电池的前十公司都给出来,大家可以看看。大型电池电池厂商总体稳定,小型电池供应商也有所更替。原创 子辰资本论


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